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6月挖掘机销量再翻番 下半年增速或放缓
2017-07-08 来源: 21世纪经济报道
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 7月7日,21世纪经济报道记者从中国工程机械工业协会挖掘机分会获悉,6月纳入分会统计的26家主机制造企业共销售挖掘机械8933台,同比涨幅100.8%。2017年上半年,这26家主机制造企业全国挖掘机累计销量达70821台,同比增长110.3%,已经超过2016年全年销量。
经历了长达5年的下滑和调整的工程机械行业自2016年下半年迎来复苏后,今年上半年进一步走强。与此同时,工程机械行业也呈现出“马太效应”,两极分化、强者恒强。细分龙头公司经历调整后经营业绩明显好转,率先走出低谷。
对于后期走势,三一重工相关负责人向21世纪经济报道记者表示,预计本轮需求具有一定可持续性,未来2-3年国内挖掘机会维持至少10万台左右市场容量,下半年预测同比50%左右的增长。不过,中国工程机械工业协会挖掘机分会会长、广西柳工集团有限公司董事长曾光安向21世纪经济报道记者指出,下半年或将稳步增长,但增幅不会太高,因为2016年同期基数比较高。
挖掘机延续强势
具有风向标之称的挖掘机销量强势复苏,折射出工程机械回暖态势趋稳。早在今年2月国内挖掘机销量达到14530台,同比增长297.6%,汽车起重机销量达到1266台,同比增长249.7%,推土机销量470台,同比增长319.6%。
今年1-6月全国挖掘机销量75068台,按照往年占比推算,预计今年挖掘机销量在12.5万台左右。包括工程机械、油气装备以及煤机等领域延续了2016年三季度开始的复苏,主要原因是行业处于存量更新周期,再叠加供给侧结构性改革推动上游产业盈利改善、基建民生项目落地,进而激发固定资产投资需求。
工程机械行业从2016年三季度开始出现较为明显的改善,核心驱动因素是基建大量开工带来的存量设备更新。“就挖掘机而言,地产、基建和煤炭采矿构成其三大需求来源,从地产和基建固定资产投资完成额及增速对比看,近几年基建增速维持高位,对挖掘机的增量需求贡献提升。也就是说,需求较好是此轮工程机械行业的主要催化剂。”太平洋证券一位工程机械行业分析师表示。
实际上,工程机械周期性强,在复苏调整中受益于下游工业、基建行业、矿业的改革复苏。2016年下半年来,制造业PMI指数、PMI新订单和PMI生产指数持续高于荣枯线50。同时,随着“铁公基”持续需求带动,下游基建投资保持增长趋势,房地产投资规模也逐年增长,且增长幅度有所回升。
曾光安向21世纪经济报道记者指出,PPP项目的持续落地,也刺激了工程机械行业的需求。截至今年4月底,入库项目数12700项,其中70%以上与基础建设项目有关,中银国际推测,按照1-1.5年的平均项目落地周期,大量处于准备和采购阶段的项目会集中在2018年前后落地,拉动下游基础建设投资,刺激工程机械板块的需求,尤其是适应于城镇建设的小挖、推土机、压路机的销量增长可期。
不过,也有分析指出,下半年挖掘机的强势或难以延续。
东吴证券机械首席分析师陈显帆认为,在金融去杠杆大背景下,预计下半年房地产和基建投资增速趋缓,同时随着补库存周期结束,工程机械销量数据将由上半年3位数高增长切换至平稳增长(20%),龙头企业通过充分出清恢复盈利能力,行业集中度将持续提升。
另外,由于挖掘机是工程建设的第一步,分析人士也将这个指标看做是行业苏醒的先行指标。分析人士指出,其他工程机械设备相比挖掘机往往存在3-6个月的迟滞,所以预计未来至少半年内装载机、推土机、压路机等机械有望继续保持较高速增长。
强者恒强格局明显
经过这一轮调整,市场格局也经历了重塑,富有竞争力的细分龙头公司率先走出低谷,踏上了复苏之路。2017年6月15日,由中国机械工业联合会排定的中国机械工业百强企业名单出炉,整体方面,机械百强企业2016年营业收入合计16992亿元,同比增长2.58%,增幅较上年度由负转正,提高了5.57个百分点。
具体龙头企业也表现良好。2017年第一季度,柳工营业收入24.3亿元,同比增长14.9%,归属于母公司所有者的净利润1.08亿,同比增长623%。徐工今年一季度实现归属于母公司的净利润是2.02亿元,上年同期则为1056万元,同比增长了18倍。中联重科一季度实现收入52.75亿元,同比大幅增长74.45%。实现归属母公司净利润8456万元,扭亏为盈。
在“一带一路”的大背景下,建筑企业出海承包工程项目、与沿线国家进行产能合作,国内工程机械设备出口逐年增长。挖掘机出口占比来看,2010年出口占比仅为1.3%左右,到2016年达到10.7%,占比增长了8倍,销量的绝对值也增长了3-4倍。2017年前五个月,挖掘机出口销量绝对值增长约为17%。长远来看,海外市场的开拓将为国内工程机械企业带来难得的成长性。
经过多年的拓展,截至目前,柳工的业务已经遍及全球130多个国家。“一带一路”沿线国家,柳工在其中大部分国家有经销商及服务网点,目前在中国、巴西、印度和波兰建有生产基地。
“因为工程机械行业自身的特殊性,在进军海外市场时需要一定的条件。柳工一般会看三方面,国土面积、人口数量、经济所处的发展阶段,如印度目前经济处于快速发展阶段,国土面积够大,人口数量较多;波兰一直以来是制造业较发达的国家,劳动力素质较高,而且处于西欧北欧中东欧的成本洼地。”此前曾光安接受21世纪经济报道采访时分析指出。
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